Maurice, seorang pemuda tunawisma pendiam, entah bagaimana berhasil mendapatkan oleh di Brooklyn; ia menghabiskan malam di mobil yang diparkir sampai ia menemukan dirinya di Bizarre, klub bawah tanah terkenal karena acara olok-olok tersebut. Maurice terpesona oleh revues bermain klub merayakan seksualitas diri ditentukan dan keberbedaan kreatif, dan dua pemilik klub perempuan baik memujanya. Dia segera menjadi bagian dari keluarga sendiri dipilih mereka, dan mulai obligasi dengan introvert Luka. Tapi Maurice berpaling dari kasih sayang Luka tumbuh. Melarikan diri dari emosi yang sebenarnya dia melayang tanpa tujuan melalui kota. Ia mencoba untuk menemukan kakinya di sebuah klub tinju, di mana ia bertemu Charlie. Tidak dapat menahan tekanan dari perasaan tertekan itu, Maurice merilis Foment pemasangan emosi, diliputi oleh kelembutan dan ancaman.